(출처: marketsandmarkets, paper chemicals market, 2018)

제지용 화학제품 시장(출처: MarketsandMarkets, Paper Chemicals

Market, 2018)

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임도

부담하지 아니합니다.

2020.05

- 1 -

Ⅰ 개요

1 기술 개요

제지용 화학제품은 첨단소재 분야에 속하는 기술로, 목재 펄프를 제지 제품으

로 변환하기 위해 펄프 및 제지 공장에서 사용되는 화학제품의 한 종류로 펄

프 및 제지 제조 공정에 따라 다양한 유형의 화학제품이 사용됨

○ 펄프 및 제지용 화학제품은 펄프 화학제품, 기능성 화학제품, 프로세스 화학

제품 등이 있음

○ 펄프 화학제품에는 표백제와 펄프화제 등이 있음

○ 기능성 화학제품에는 염료, 안료 및 착색제, 충전제, 표면 코팅제, 사이징제,

연화제, 결합제 등이 있음

○ 프로세스 화학제품에는 살생물제, 응고제 및 응집제, 소포제, 퇴적물 제어 재

료, 유지제 및 탈수 촉진제 등이 있음

2 시장 현황

제지용 화학제품 시장은 주로 포장지 생산의 지속적인 성장에 의해 주도되고

있으며, 식품 및 음료 포장을 위한 여러 종이 기반 포장 제품에 대한 수요는

특수 제지용 화학제품의 개발을 촉진하고 있음

세계의 디지털화 추세로 인해 인쇄 및 그래픽 용지에 대한 수요가 감소하여

유럽과 북아메리카 지역의 많은 펄프 및 제지 공장이 폐쇄되었으며, 이로 인해

제지용 화학제품 시장의 성장이 제한되었음

펄프 밀 바이오 정제공장은 펄프와 제지 화학 기업이 펄프를 바이오 기반 페

놀, 바인더, 폴리에스테르와 같은 바이오 제품으로 전환할 수 있는 새로운 성

- 2 -

장 기회를 창출하고 있음

3 시장 특성

1. 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 제지용 화학제품 시장의 원동력

구분 원동력

성장 촉진요인 • 포장지 생산의 지속적인 성장

성장 억제요인 • 디지털화로 인한 그래픽 용지 생산 감소

시장 기회 • 바이오 정제공장 제지용 화학제품 생산 업체를 위한 새로운 성장 수단

해결해야 할 과제 • 엄격한 규제 시나리오로 인한 중국의 제지 생산 감소

※ 출처 : MarketsandMarkets, Paper Chemicals Market, 2018

2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○ 시장에는 다수의 선도적인 기존 판매자들이 있음

○ 따라서 구매자들의 협상력은 낮음

공급자들의 협상력

○ 공급 원료의 유지가 어렵고 가용성이 낮기 때문에 공급자들의 협상력은 보

통임

잠재적 진입자의 위협

○ 초기 투자 비용이 높지 않기 때문에 잠재적 진입자의 시장 진출 가능성은

보통임

- 3 -

○ 그러나, 주요 기업들은 우세한 시장점유율을 차지하고 있어 잠재적 진입자의

시장 진출에 방해가 될 수 있음

대체재의 위협

○ 표백제 및 펄프화제와 같은 특정 화학물질은 친환경적인 화학물질의 대체

위협에 처해있음

○ 그러나, 친환경적인 화학물질의 가격은 비싸므로 기존 화학물질을 대체하는

데 몇 년이 더 걸릴 것임

○ 따라서, 대체재의 위협은 보통임

경쟁의 위협

○ 제지용 화학제품 시장은 대기업과 소규모 현지 공급 업체 사이에서 크게 분

열되어 있음

○ 따라서, 글로벌 기업들 간의 경쟁은 치열함

[그림 1-1] 글로벌 제지용 화학제품 시장의 5 Forces 분석

2019년 2024년

※ 출처 : TechNavio, Global Paper Chemicals Market, 2020

- 4 -

Ⅱ 시장 동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 제지용 화학제품 시장은 2019년 465억 1만 달러에서 연평균 성장률

2.22%로 증가하여, 2024년에는 518억 8,968만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 제지용 화학제품 시장 규모 및 전망


2 세부기술별 시장 규모

전 세계 제지용 화학제품 시장은 형태에 따라 특수 화학제품과 범용 화학제품

으로 분류됨

○ 특수 화학제품은 2018년 217억 6,220만 달러에서 연평균 성장률 2.1%로 증가

하여, 2023년에는 241억 580만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 5 -

○ 범용 화학제품은 2018년 145억 9,470만 달러에서 연평균 성장률 1.9%로 증가

하여, 2023년에는 160억 7,050만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 제지용 화학제품 시장의 형태별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


전 세계 제지용 화학제품 시장은 유형에 따라 펄프 화학제품, 기능성 화학제

품, 프로세스 화학제품으로 분류됨

[그림 2-3] 글로벌 제지용 화학제품 시장의 유형별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


- 6 -

○ 펄프 화학제품은 2018년 187억 950만 달러에서 연평균 성장률 1.5%로 증가

하여, 2023년에는 201억 2,690만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기능성 화학제품은 2018년 140억 6,030만 달러에서 연평균 성장률 2.8%로 증

가하여, 2023년에는 161억 300만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 프로세스 화학제품은 2018년 35억 8,720만 달러에서 연평균 성장률 1.9%로

증가하여, 2023년에는 39억 4,650만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 제지용 화학제품 시장은 종류에 따라 표백제, 펄프화제, 사이징제, 바

인더, 기타 종류로 분류됨

[그림 2-4] 글로벌 제지용 화학제품 시장의 종류별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


○ 표백제는 2019년 133억 4,551만 달러에서 연평균 성장률 2.27%로 증가하여,

2024년에는 149억 2,866만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 펄프화제는 2019년 129억 5,025만 달러에서 연평균 성장률 2.30%로 증가하

여, 2024년에는 145억 836만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 사이징제는 2019년 75억 7,950만 달러에서 연평균 성장률 2.10%로 증가하여,


- 7 -

○ 바인더는 2019년 67억 8,900만 달러에서 연평균 성장률 2.16%로 증가하여,


○ 기타 종류는 2019년 58억 3,575만 달러에서 연평균 성장률 2.14%로 증가하

여, 2024년에는 64억 8,620만 달러에 이를 것으로 전망됨

3 지역별 시장 규모

전 세계 제지용 화학제품 시장을 지역별로 살펴보면, 2017년을 기준으로 아시

아-태평양 지역이 32.4%로 가장 높은 시장점유율을 나타내었음

[그림 2-5] 글로벌 제지용 화학제품 시장의 지역별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


○ 아시아-태평양 지역은 2018년 119억 160만 달러에서 연평균 성장률 3.3%로

증가하여, 2023년에는 140억 1,420만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 북아메리카 지역은 2018년 107억 6,260만 달러에서 연평균 성장률 1.6%로 증

가하여, 2023년에는 116억 3,230만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽 지역은 2018년 89억 9,910만 달러에서 연평균 성장률 1.1%로 증가하여,

2023년에는 95억 570만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 그 외 지역은 2018년 46억 9,360만 달러에서 연평균 성장률 1.4%로 증가하

- 8 -

여, 2023년에는 50억 2,420만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 9 -

Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

전 세계 제지용 화학제품 시장에서 주요 기업은 BASF SE (독일), Solenis (미

국), Kemira (핀란드), Akzo Nobel N.V. (네덜란드) 등이 있음

[그림 3-1] 글로벌 제지용 화학제품 시장의 주요 기업 시장점유율 현황(2018)


2 주요 기업 동향

1. BASF SE

화학제품을 제조 및 판매하는 기업으로, 화학, 성능 제품, 기능성 재료 및 솔

루션, 농업 솔루션, 석유 및 가스 등 6가지 사업 부문을 통해 다양한 제품과

서비스를 제공하고 있음

○ 성능 제품 사업 부문의 일부인 성능 화학 사업 부문에서 제지용 화학제품을

제공하고 있음

- 10 -

○ 2018년, 제지용 화학제품 사업을 Solenis(미국)와 합병했음

[표 3-1] BASF SE의 주요 제품 제공 현황

제품 포트폴리오 내용

프로세스 화학제품

보존제

고정제

물관리 응집제 및 응고제

• 비용을 최적화하고 기계 효율을 높이는

데 사용됨

기능성 화학제품

착색제

안료

사이징제

발색 현상액

• 완성된 종이 및 판지에 특정 성질을 부

여하는 데 사용됨

코팅 화학제품

코팅 바인더

코팅 첨가제

지속 가능한 종이 포장 솔루션

• 우수한 외관과 성능을 부여하기 위하여

용지의 특성을 향상시키는 데 사용됨

카올린

채굴

정제

판매

• 종이, 코팅, 잉크, 플라스틱, 고무 산업

뿐만 아니라 건설업과 자동차 산업에도

사용됨


2. Solenis

펄프 및 제지, 석유 및 가스, 화학 처리, 광업, 바이오 정제, 전력, 지방 자치제

시설 등 물을 많이 사용하는 산업을 위한 특수 화학제품을 제공하는 선도적인

업체임

[표 3-2] Solenis의 주요 제품 제공 현황

제품 내용

펄프 밀 첨가제• 펄프 생산 및 품질, 표백 플랜트 효율성, 내부식성 루프 성능을 향

상시키는 데 사용됨

유지제 및 탈수 촉진제• 독자적인 마이크로 입자, 독창적인 폴리머, 첨단 전하 제어제를 포

함한 다양한 유지제 및 탈수 촉진제를 제공하고 있음

사이징제

• 종이 제조업체가 특정 성능 표준(예 : UN Cobb 수분 흡수 테스트)

을 충족해야 하는 인쇄용지 및 포장 보드와 같은 제품의 수성 유지

력을 향상시키는 사이징제를 제공하고 있음

- 11 -


3. Kemira

펄프 및 제지 화학 분야의 주요 기업 중 하나로, 수처리 산업에 종사하고 있으

며 펄프 및 제지 산업과 수처리 등 2가지 사업 부문을 통해 다양한 제품과 서

비스를 제공하고 있음

[표 3-3] Kemira의 주요 제품 제공 현황

제품 내용

황산 알루미늄

• 과립(KEMIRA ALG)과 분쇄 재료(KEMIRA ALK, ALC)로 제조됨

• 3가 알루미늄(Al3+)을 기본으로 하며 철 함량이 낮게 제조됨

• 용액에 쉽게 용해되고 물 및 폐수 정화, 제지 및 기타 산업 분야에

사용됨

아스트로/베로나

기본 염료

• 펄프가 함유된 얼라이닝에 대한 높은 광택성 및 우수한 친화성으로

인해 가격과 강도 비율이 뛰어남

• 기계적 목재 펄프, 반 표백 열 기계 펄프(TMP), 화학 기계 펄프

(CTMP) 및 미표백 펄프에 사용됨

• 화려하고 경우에 따라 형광 음영을 제공함

펜노바이오 제품

• 화학적, 기계적, 재생 섬유에 사용되는 생분해성이고 효율적인 킬레

이트제임

• 표백제 공정에서 철, 망간, 구리와 같은 전이 금속의 유해한 영향을

억제함

• 분산 효과가 있어 침전물의 형성을 제어함

펜노브라이트 제품• 다양한 펄프 유형(화학, 기계, 탈지 펄프)의 표백에 사용되는 광범위

한 킬레이트제 및 표백 강화제임


제품 내용

강도 첨가제

• 티슈 및 타월, 인쇄 및 필기 용지, 포장 보드의 최종 사용 성능을

향상시키는 데 사용되는 습식 및 건식 강도 첨가제를 제공하고 있

음

표면 처리제

• 수분 침투 및 오일 침투를 방지하는 종이 표면 처리제와 마찰 계수

(COF), 인쇄성, 접착성, 내마모성, 다공성과 같은 성능 특성을 개선

하는 처리제를 제공하고 있음

티슈 제조 첨가제• 티슈 및 타월을 더 부드럽고 강하거나 흡수성이 높은 제품으로 제

조할 수 있도록 티슈 제조 첨가제를 제공하고 있음

- 12 -

4. Akzo Nobel N.V.

펄프 화학제품을 제공하는 기업으로, 장식용 페인트, 성능 코팅, 특수 화학제

품 등 3가지 사업 부문을 통해 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있음

○ 2014년, 제지용 화학제품 사업을 Kemira(핀란드)에 매각했지만, 특수 화학제

품 부문의 펄프 및 성능 화학제품 하위 부문을 통해 펄프 화학제품을 제공

하고 있음

[표 3-4] Akzo Nobel N.V.의 주요 제품 제공 현황

제품 내용

Eka CIO2 chlorine

dioxide

• 무염소(ECF) 표백화학 목재 펄프 생산에 사용되는 표백제의 일종임

• 셀룰로오스 섬유를 분해하지 않고 선택적으로 리그닌을 산화시켜

펄프 수율과 강도를 높일 수 있음

Eka HP-hydrogen

peroxide

• 기계적 및 화학적 펄프 및 원소 무염소(ECF) 표백의 표백제로 사용

되며 완전 무염소(TCF) 표백 방법의 주요 제품으로 사용되고 있음

Eka SC-sodium

chlorate

• 펄프 및 제지 산업에서 무염소(ECF) 펄프 표백의 중요한 성분인 이

산화염소를 생성하기 위해 사용됨

• 전자산업과 자동차 산업에서 금속 표면 처리로 자주 사용됨


(출처: marketsandmarkets, paper chemicals market, 2018)

Documents