(출처: marketsandmarkets, smart education and learning

스마트 교육 및 학습 시장 (출처: MarketsandMarkets, Smart Education and

Learning Market, 2016)

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임도

부담하지 아니합니다.

2019.12

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Ⅰ 개요

1 기술 개요

스마트 교육 및 학습은 ICT·SW 응용 분야에 속하는 기술로, 스마트 교육은

자주적(학습 태도), 동기부여(관심), 적응(적성과 능력), 풍부한 자원(풍부한 학

습 교재) 및 임베디드 기술(ICT 활용) 교육 시스템을 말함

○ 스마트 교육 시스템은 첨단 기술 구현을 통한 효율적인 상호 연결로 언제

어디서나 정보에 대한 접근성을 높일 수 있음

○ 또한, 성적과 같은 정확한 데이터를 수집하고 제출할 수 있는 도구를 제공하

고 학생의 활동에 대한 관련 정보를 제공함

○ 교사와 학부모는 이러한 데이터를 사용하여 학생의 성과와 효율성을 평가

및 개선하고 교육 진행 상황을 모니터링 할 수 있음

○ 스마트 교육 및 학습에 대한 전체적이고 전략적인 접근 방식은 기업 환경뿐

만 아니라 교육기관 내에서 대인 관계 기술과 개발을 가져올 수 있음

○ 또한, 기술을 활용하는 교육 및 개발에 대한 접근 방식은 조직에 지속 가능

한 경쟁적 이점을 만들어 냄

2 시장 현황

디지털 기술의 기원은 좀 더 전통적인 접근 방식에서 보다 쉽게 접근할 수 있

는 온디맨드 연속적인 학습으로의 실질적인 전환으로 학습이 사용자에게 전달

되는 방식을 변화 시켰음

스마트 교육 및 학습 시장은 개인 학습자에게만 국한되지 않고 기업 및 교육

기관 사용자에게까지 확대되었음

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BFSI(Banking, Finance, Security, and Insurance), 의료, 정부 및 소매업과 같은

산업은 강화된 학습 경험 향상을 위해 디지털 학습을 고려하고 있는 중요한

분야 중 하나임

모바일 기기의 강력한 확산으로 인해 모바일 기술에 큰 변화를 가져왔으며 이

는 기관 전체에서 스마트 교육 및 학습의 구현으로 직결되었음

디지털 학습의 구현은 모든 주요 지역의 학생과 직원에게 교육이 제공되는 방

식을 현대화했음

또한, 이러닝(e-Learning)은 필요할 때마다 학습자의 손끝에 지식을 제공하여

조직 전체의 기술과 지식 격차를 줄일 수 있음

스마트 교육 및 학습 솔루션은 학생들의 더욱 빠른 학습 곡선을 얻을 수 있음

3 시장 특성

1. 시장 원동력

스마트 교육 및 학습 시장의 성장은 주로 교육 기술에 대한 수요 증가, 정부의

투자 증가 및 지역 신생 창업기업의 존재 등에 따라 추진되어 왔음

또 다른 시장 원동력은 하드웨어 공급 업체와 교육 콘텐츠 및 시스템 제공 업

체 간의 협력 관계가 강화된 것임

또한, 협력형 학습에 대한 빠른 수요는 스마트 교육 및 학습 시장에서 새로운

성장 기회를 창출함

그러나, 개발도상국에서의 기술 접근성 부족은 스마트 교육 및 학습 시장의 성

장이 억제함

한편, 사용자의 자금 제한은 스마트 교육 및 학습 시장의 주요 성장 과제임

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[표 1-1] 글로벌 스마트 교육 및 학습 시장의 원동력

구분 원동력

성장 촉진요인

• 휴대형 디바이스의 접속 능력 급성장

• 하드웨어 공급 업체와 교육 콘텐츠 제공 업체의 협력 관계 강화

• 기업 교육과 학교 교육에서 이러닝(e-Learning)의 중요성 증가

• 기술 진보

• 신흥국에서의 정부 지원책 확충

성장 억제요인• 최종사용자의 지식 및 경험 부족

• 개발도상국에서의 자원 및 인프라 결여

성장 기회• 협력형 학습에 대한 수요 급 확대

• BYOD(Bring Your Own Device) 시장에 대한 관심 증가

성장 과제

• 학습자의 의욕 부족과 공급 업체의 신뢰성

• 시스템 통합

• 최종사용자의 맞춤화 능력 옵션 제한

• 사용자의 자금 제한

※ 출처 : MarketsandMarkets, Smart Education and Learning Market, 2016

2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○ 구매자들은 시장에서 다양한 선택권을 가지고 있음

○ 그러나, 학생들의 입증된 능력을 기반으로 학생들의 성적 및 교육 평가와 관

련된 공급 업체를 선택함

○ 따라서, 구매자들의 협상력은 높음

공급자들의 협상력

○ 스마트 교육 생태계의 각 단계에는 교육과정 공급 용품, 학습 관리 소프트웨

어, 하드웨어 공급 용품, 교육 리소스 및 스마트 교실에서의 교육을 용이하

게 하는 기타 공급 용품을 제공하는 여러 공급 업체가 있음

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○ 이로 인해 공급자들의 협상력이 낮아짐

○ 또한, 여러 기업들이 존재하기 때문에 제조업체는 가격을 잘 협상할 수 있으

며 가격 인상의 경우에도 통제권을 유지할 수 있음

○ 즉, 전환 비용이 낮기 때문에 제조업체는 예산에 영향을 주지 않으면서 공급

업체 들 사이를 자유롭게 전환 할 수 있어 결국 공급자들의 협상력이 낮아

지게 됨

잠재적 진입자의 위협

○ 선두 기업들은 이미 시장에서 강력한 입지를 구축했으며, 일부 기업들은 소

규모 기업을 인수하여 성장과 시장 입지를 강화하여 확대하고 있음

○ 시장 진입의 용이성과 유리한 시장 조건에도 불구하고, 신규 기업들은 기존 기

업들이 학생 및 교육자에게 제공하는 제품과 솔루션에 맞추기 어려울 수 있음

○ 초기 투자는 높고 신규 공급 업체들은 상대적으로 규모의 경제가 낮음

○ 따라서, 잠재적 진입자의 위협은 보통임

대체재의 위협

○ 전통적인 교육 시스템은 스마트 교육 시스템의 대체재이며, 예산 제약으로

인해 여전히 많은 교육기관에서 기술 중심의 스마트 교실을 선택하고 있음

○ 전통적인 교육 시스템에서 기술 기반 스마트 교실로 전환하는 비용은 상당

히 높으며 이러한 기관의 전체 예산에 큰 영향을 미침

○ 이로 인해 대체재의 위협은 높음

경쟁의 위협

○ K-12 및 고등교육 부문의 교육기관의 요구에 맞춰 다양한 스마트 제품과 솔

루션을 제공하는 여려 기업들의 존재로 시장 경쟁이 치열함

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○ 지리적으로 폭 넓은 입지를 확보한 기존 기업들은 현지 기업들을 인수하여

시장 점유율을 높이기 위한 다양한 전략을 채택하거나 제품 포트폴리오를

확대할 수 있음

○ 시장의 공급 업체는 강력한 시장 입지를 유지하기 위해 지속적으로 혁신하

고 있음

○ 또한, 공급 업체들은 학교 및 대학교와 지속적으로 협력하여 시장 점유율을

높이고 있으며 그 결과 경쟁이 더욱 치열해지고 있음

○ 따라서, 경쟁의 위협은 높음

[그림 1-1] 글로벌 스마트 교육 시장의 5 Forces 분석

2017년 2022년

※ 출처 : TechNavio, Global Smart Education Market, 2018

3. 가치 사슬(Value-Chain)

글로벌 스마트 교육 및 학습 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 하드웨어 제공

업체, 소프트웨어 제공 업체, 서비스 제공 업체, 교육 콘텐츠 제공 업체, 산업

분야, 최종 사용자로 구성됨

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[그림 1-2] 글로벌 스마트 교육 및 학습 시장의 가치 사슬(Value-Chain)


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Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 스마트 교육 및 학습 시장은 2016년 1,932억 4,000만 달러에서 연평균

성장률 24.84%로 증가하여, 2021년에는 5,860억 4,000만 달러에 이를 것으로

전망됨

[그림 2-1] 글로벌 스마트 교육 및 학습 시장 규모 및 전망


전 세계 스마트 교육 시장은 2017년 661억 9,000만 달러에서 연평균 성장률

15.96%로 증가하여, 2022년에는 1,388억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 스마트 교육 시장 규모 및 전망


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2 세부기술별 시장 규모

전 세계 스마트 교육 및 학습 시장은 제품에 따라 서비스, 교육 콘텐츠, 소프

트웨어, 하드웨어로 분류됨

[그림 2-3] 글로벌 스마트 교육 및 학습 시장의 제품별 시장 규모 및 전망(단위: 십억 달러)


○ 서비스는 2016년 702억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 28.53%로 증가하

여, 2021년에는 2,463억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 교육 콘텐츠는 2016년 721억 달러에서 연평균 성장률 20.96%로 증가하여,

2021년에는 1,867억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소프트웨어는 2016년 349억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 24.40%로 증

가하여, 2021년에는 1,040억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 하드웨어는 2016년 159억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 25.09%로 증가

하여, 2021년에는 489억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 스마트 교육 및 학습 시장은 학습법별에 따라 협력형 학습, 가상 강사

주도형 트레이닝, 블렌디드 러닝, 소셜 러닝, 적응형 학습, 시뮬레이션형 학습

으로 분류됨

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[그림 2-4] 글로벌 스마트 교육 및 학습 시장의 학습법별 시장 규모 및 전망(단위: 십억 달러)


○ 협력형 학습은 2016년 742억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 19.22%로

증가하여, 2021년에는 1,787억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 가상 강사 주도형 트레이닝은 2016년 485억 8,000만 달러에서 연평균 성장

률 23.24%로 증가하여, 2021년에는 1,381억 1,000만 달러에 이를 것으로

전망됨

○ 블렌디드 러닝은 2016년 293억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 28.17%로

증가하여, 2021년에는 1,014억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소셜 러닝은 2016년 223억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 32.06%로 증

가하여, 2021년에는 897억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 적응형 학습은 2016년 123억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 37.65%로

증가하여, 2021년에는 610억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 시뮬레이션형 학습은 2016년 63억 8,000만 달러에서 연평균 성장률

21.51%로 증가하여, 2021년에는 169억 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 스마트 교육 및 학습 시장은 사용자 유형에 따라 교육기관과 기업으

로 분류됨

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[그림 2-5] 글로벌 스마트 교육 및 학습 시장의 사용자 유형별 시장 규모 및 전망(단위: 십억 달러)


○ 교육기관은 2016년 1,009억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 23.19%로 증


○ 기업은 2016년 922억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 26.56%로 증가하

여, 2021년에는 2,995억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

3 지역별 시장 규모

전 세계 스마트 교육 및 학습 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준으로

북아메리카 지역이 48.13%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

○ 북아메리카 지역은 2016년 930억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 20.35%

로 증가하여, 2021년에는 2,348억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽 지역은 2016년 368억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 26.73%로 증


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○ 아시아-태평양 지역은 2016년 303억 6,000만 달러에서 연평균 성장률

30.88%로 증가하여, 2021년에는 1,165억 8,000만 달러에 이를 것으로 전

망됨

○ 중동&아프리카 지역은 2016년 134억 8,000만 달러에서 연평균 성장률

29.41%로 증가하여, 2021년에는 489억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 라틴 아메리카 지역은 2016년 195억 1,000만 달러에서 연평균 성장률

27.27%로 증가하여, 2021년에는 651억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 스마트 교육 및 학습 시장의 지역별 시장 규모 및 전망(단위: 십억 달러)


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Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

전 세계 스마트 교육 및 학습 시장에서 주요 기업은 Adobe Systems

Incorporated(미국), Blackboard, Inc.(미국), Educomp Solutions Ltd.(인도), Cisco

Systems, Inc.(미국), McGraw-Hill(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 스마트 교육 시장의 주요 기업 위치 현황

카테고리 기업명

선도 기업

• Adobe Systems

• Blackboard

• Cisco

• Ellucian

• IBM

• Instructure

• Pearson

• Samsung Electronics

• SMART Technologies

도전 기업

• D2L

• Dell

• Educomp Solutions

• McGraw-Hill Education

• NIIT

• Promethean

기타 기업

• Discovery Communications

• Fujitsu

• Jenzabar

• Saba Software


2 주요 기업 동향

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1. Adobe Systems Incorporated

멀티미디어와 창조적인 소프트웨어 제품 및 서비스 개발에 중점을 둔 업체 중

하나로, Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud, Adobe Marketing

Cloud와 같은 핵심 솔루션을 제공하고 있음

○ 이러닝(e-Learning) 콘텐츠 디자인 및 관리에 도움이 되는 Adobe

Captivate 및 Adobe Presenter와 같은 스마트 교육 및 이러닝(e-Learning)

솔루션을 제공하고 있음

[표 3-2] Adobe Systems Incorporated의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황

카테고리 제품/솔루션

스마트 교육 및 학습

• Acrobat Pro DC student and teacher edition

• Adobe Captivate 9 student and teacher edition

• Adobe Education Exchange

• Creative Cloud student and teacher edition

• Creative Cloud Photography plan student and teacher edition

• Adobe Export pdf

• Adobe Presenter Video Express 11 student and teacher edition

• Font Folio Education essentials 11 student and teacher edition

• Adobe Photoshop Elements 15 and Premiere Elements 15 student

and teacher edition

• Adobe Presenter 11 student and teacher edition

• Adobe Send & Track


2. Blackboard, Inc.

주로 K-12, 고등교육 및 기업 시장을 중심으로 협력, 대화형 및 모바일 학습

경험을 향상시키기 위한 광범위한 학습 및 분석 플랫폼을 제공하고 있음

○ 특히 모든 플랫폼에서 교육 자산의 출판, 배포 및 활용을 지원하고 있음

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[표 3-3] Blackboard, Inc.의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황



• Blackboard Analytics

• Blackboard Collaborate

• Blackboard Learn

• Blackboard Mass Notifications

• Mobile Learning

• Moodlerooms

• MyEdu

• Blackboard Open Content

• Blackboard Transact

• Blackboard Web Community Manager

• Blackboard Mobile Communications App

• Blackboard Social Media Manager


3. Educomp Solutions Ltd.

스마트 교육 서비스 제공 업체로, 교육산업에 활용되는 디지털 제품과 온라인

솔루션을 제공하고 있음

○ 학생들과 강사들에게 스마트하고 특별한 학습 환경을 조정하는 Educomp

Smartclass, English Mentor, Educomp Smart School, Smart STEM과 같은

스마트 교육 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-4] Educomp Solutions Ltd.의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황



• Educomp Smartclass

• English Mentor

• 3D Lab

• Educomp INSIGHT

• Educomp Smart School

• UniClass

• SmartclassPro


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4. Cisco Systems, Inc.

전 세계에 네트워킹 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로, 학생들에게 빠른 학

습과 편리한 환경을 위해 스마트 교육 및 학습 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-5] Cisco Systems, Inc.의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황



• Connected Classroom

• Virtual Classroom

• Connected Research

• Connected Campus

• Smart Workspaces

• Secure Campus


5. McGraw-Hill

전 세계 학생, 강사, 전문가 및 교육기관에 교육 자료 및 학습 솔루션을 제공

하는 기업으로, 고등교육 시장의 디지털 적응 학습 솔루션인 LearnSmart와 같

은 스마트 교육 및 이러닝(e-Learning) 솔루션을 제공하고 있음

[표 3-6] McGraw-Hill의 주요 제품 및 솔루션 제공 현황



• Aleks

• Engrade

• Thrive

• Acuity

• ConnectEd

• Connect

• LearnSmart

• SIMNET

• Tegrity

• MH Practice

• Create


(출처: marketsandmarkets, smart education and learning

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