(출처: marketsandmarkets, power quality meter market, 2016 …

전력 품질 측정기 시장(출처: MarketsandMarkets, Power Quality Meter

Market, 2016 등)

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

도 부담하지 아니합니다.

2019.03

- 1 -

Ⅰ 개요

1 기술 개요

전력 품질은 전력과 전기 장치의 상호 작용의 일관성으로 정의할 수 있음

전력 품질은 최종사용자에게 전달되는 품질에 따라 측정되며, 스파이크, 새그

(sag) 및 기타 전기적 교란 없이 깨끗한 사인 파형이 나타나는 경우 높은 것으

로 간주 됨

○ 일반적으로 전력 품질은 전압, 전류, 무효 전력, 고조파 등의 매개 변수를 기

준으로 측정됨

○ 전력 품질은 어떤 편차 또는 변동에 의해서 낮아질 수 있으며, 다중 전력 품

질 문제는 서지, 스파이크, 과도 전류, 정전 및 소음 등이 있을 수 있음

전력 품질 측정기는 최종사용자가 수신한 전력 품질을 측정하고 테스트하기

위해 설치된 장치임

○ 측정되는 주요 매개 변수에는 전압, 주파수, 고조파, 플리커, 과도 전류 및

전류가 포함됨

2 시장 현황

몇 년 전까지만 해도 많은 소비자들이 전력 품질의 중요성에 대해 알지 못했

기 때문에 파형의 전압 강하 또는 스파이크로 인한 전력 품질의 변동이 간과

되었음

그러나, 민감한 전자 장비가 등장함에 따라 소비자는 고품질 전력의 중요성을

인식하고 있음

- 2 -

많은 최종사용자는 출력을 극대화하기 위해 정기적으로 전력 품질에 집중하기

시작했음

또한, 현대의 전력 품질 기술을 통해 사용자는 이 데이터를 모니터링, 기록 및

분석하여 전력 품질을 향상시킬 수 있음

3 시장 특성

1. 가치 사슬(Value-Chain)

글로벌 전력 품질 측정기 시장의 가치 사슬(Value-chain)은 원재료 공급자, 미

터 제조업체, 최종사용자, 배포 서비스, 선 판매 서비스로 구성됨

[그림 1-1] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 가치 사슬(Value-chain) 분석

※ 출처 : MarketsandMarkets, Power Quality Meter Market, 2016

2. 시장 원동력

전력 품질에 대한 수요가 증가, 효율적인 유통 인프라 구축, 노후화된 유통 인

프라 정비 등이 전력 품질 측정기 시장의 주요 성장 동력임

전력 품질 측정기는 전압, 전류, 무효 전력 및 고조파와 같은 중요한 매개 변

수를 제공하여 부하 증가의 원인과 이 시장을 성장시킬 것으로 예상되는 정전

사유의 원인을 알 수 있도록 도와줌

회색시장에서의 낮은 품질, 저렴한 제품과의 경쟁 증가 및 숙련된 노동력 부족

- 3 -

은 전력 품질 측정기 시장의 주요 도전 과제임

신기술 저항 및 경제적 제약은 시장 성장을 억제 할 수 있지만, 그 효과는 낮

을 것으로 예상됨

신흥 경제국의 시장 및 에너지 수요 증가는 전력 품질 측정기 시장의 성장 기

회임

[표 1-1] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 원동력

구분 원동력

성장 촉진요인

• 품질 전력에 대한 수요 증가• 유통 효율성을 향상시키는 유틸리티• 높은 경제 성장 및 산업화• 노후/고령화된 유통 인프라 정비

성장 억제요인• 소비자 인식 부족• 설치 비용 증가

성장 기회 • 신흥 경제국에서 정부 주도의 계획 증가

성장 과제• 숙련된 노동력 부족• 회색시장에서 낮은 품질의 저렴한 제품으로 경쟁 심화


3. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○ 시장에 많은 공급 업체가 있지만, 고품질 제품을 제공하는 업체는 많지 않아

구매자들의 협상력은 보통임

공급자들의 협상력

○ 시장에 많은 공급 업체가 있으며 가격에 따라 제조업체가 바뀔 수 있음

○ 따라서, 공급자들의 협상력은 낮음

- 4 -

잠재적 진입자의 위협

○ 시장에 새로운 진입자를 유치하는 제조업체들에 의해 아직 개척되지 않은

분야가 많음

대체재의 위협

○ 이 제품에는 직접적인 대체품이 없으므로 대체재의 위협은 낮음

경쟁의 위협

○ 시장에 다수의 확립된 기성/지역 업체가 있어 서로 경쟁하여 더 많은 고객을

얻고 높은 시장 경쟁을 이끌고 있음

[그림 1-2] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 5 Forces 분석

※ 출처 : TechNavio, Global Power Quality Meter Market, 2017

- 5 -

Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 전력 품질 측정기 시장은 2016년 7억 6,527만 달러에서 연평균 성장률

5.73%로 증가하여, 2021년에는 10억 1,098만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 전력 품질 측정기 시장 규모 및 전망

※ 출처 : TechNavio, Global Power Quality Meter Market, 2017

2 세부기술별 시장 규모

전 세계 전력 품질 측정기 시장은 위상에 따라 단상과 3상으로 분류됨

○ 단상은 2016년 3억 3,740만 달러에서 연평균 성장률 6.7%로 증가하여, 2021

년에는 4억 6,550만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 6 -

○ 3상은 2016년 5억 3,320만 달러에서 연평균 성장률 8.1%로 증가하여, 2021년

에는 7억 8,650만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 위상별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


전 세계 전력 품질 측정기 시장은 용도에 따라 배전반용, 설비용, 변전소 모니

터링용, 기타용으로 분류됨

○ 배전반용은 2016년 3억 660만 달러에서 연평균 성장률 7.5%로 증가하여,

2021년에는 4억 4,060만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 설비용은 2016년 2억 6,400만 달러에서 연평균 성장률 7.7%로 증가하여,


○ 변전소 모니터링용은 2016년 2억 2,070만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증

가하여, 2021년에는 3억 1,850만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타용은 2016년 7,920만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여, 2021년

에는 1억 1,090만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 7 -

[그림 2-3] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 용도별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


전 세계 전력 품질 측정기 시장은 최종사용자에 따라 산업&제조업, 상업, 유

틸리티, 운송, 기타 최종사용자로 분류됨

[그림 2-4] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


○ 산업&제조업은 2016년 3억 800만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여,


- 8 -

○ 상업은 2016년 2억 7,330만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여, 2021

년에는 3억 9,410만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유틸리티는 2016년 1억 7,050만 달러에서 연평균 성장률 7.8%로 증가하여,


○ 운송은 2016년 9,460만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여, 2021년에

는 1억 3,260만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 최종사용자는 2016년 2,420만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하

여, 2021년에는 3,280만 달러에 이를 것으로 전망됨

3 지역별 시장 규모

전 세계 전력 품질 측정기 시장을 지역별로 살펴보면, 2015년을 기준으로 북미

지역이 39%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

[그림 2-5] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 지역별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


○ 북미 지역은 2016년 3억 4,060만 달러에서 연평균 성장률 6.7%로 증가하여,


- 9 -

○ 유럽 지역은 2016년 2억 7,810만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여,


○ 아시아-태평양 지역은 2016년 1억 5,930만 달러에서 연평균 성장률 11.2%로

증가하여, 2021년에는 2억 7,040만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 중동&아프리카 지역은 2016년 5,660만 달러에서 연평균 성장률 5.6%로 증가

하여, 2021년에는 7,440만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 남미 지역은 2016년 3,590만 달러에서 연평균 성장률 5.3%로 증가하여, 2021

년에는 4,630만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 10 -

Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

전 세계 전력 품질 측정기 시장에서 주요 기업은 Danaher Corporation(미국),

General Electric(미국), Schneider Electric(프랑스), Siemen AG(독일), Sensus(미

국), Eaton Corporation(아일랜드) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 주요 기업 전략 채택 현황

기업명유기적 성장 전략 무한 성장 전략

신제품 출시 조인트 벤처 인수&합병 계약&협정

General Electric

• IEC 61850 통신 및 저전압 제품을 지원할 수 있는 향상된 품질의 Multilin EPM 7000 및 EPM 9900 측정기를 출시했음

Schneider Electric

• 전기 유틸리티 피더 측정기용 및 중요 전력 설비용으로 설계된 PowerLogic PM8000 시리즈 전력 계량기를 출시했음

• 고객에게 PowerLogic ION Enterprise 소프트웨어 및 PowerLogic ION 8000 시리즈 측정기를 제공하여 부하 관리 잠재력을 높이도록 하는 계약을 전력 관리 이사회로부터 받음

Siemens AG

• Sentron 포트폴리오에 따른 새로운 측정 제품인 7KM PAC5100 및 7KM PAC5200을 전력 감시 시스템으로 도입했음

• 중국에 새로운 실험실인 Schlumberger Reservoir Laboratory를 개설했음

Sensus

• 전력 계량기의 효율성을 높이기 위해 Sensus FlexNet 통신 기술과 General Electric(GE)의 I-210 + c 전기 계량기를 통합했음


- 11 -

[그림 3-1] 글로벌 전력 품질 측정기 시장의 주요 기업 시장점유율 현황(2015)


2 주요 기업 동향

1. Danaher Corporation

산업, 전문, 의료 및 전문 분야에 사용되는 장비와 장치를 설계, 제조 및 판매

하는 기업으로 주로 오실로스코프, 로직 분석기, 신호원 및 스펙트럼 분석기,

핸드헬드 및 고정 진단 장비, 보안 솔루션과 등과 같은 테스트 및 측정 장비를

제공하고 있음

○ 전력 품질 측정기는 통신 및 관련 서비스를 위한 전자 및 전력 측정 장비와

모니터링, 관리 및 최적화 도구를 제공하는 테스트 및 측정 부문에서 제공되

고 있음

○ 이러한 제품 및 관련 소프트웨어 솔루션은 전력 품질, 대기 품질, 전압, 전

류, 저항, 주파수, 압력, 온도 및 기타 매개 변수를 측정하는 데 유용함

○ 관련 제품과 서비스는 Fluke, Fluke Networks, Tektronix, Maxtek을 포함한

다양한 브랜드로 판매됨

- 12 -

Fluke Corporation(미국)은 Danaher Corporation(미국)의 전액 출자 자회사로 전

력 품질 측정기, 디지털 멀티 미터(DMM), 전력 분석기, 기타 전력 분석기 등과

같은 다양한 산업에 활용되는 장비를 제조하고 있음

Tektronix, Inc.(미국)는 Danaher Corporation(미국)의 자회사로 전력 품질 측정

기, 디지털 멀티 미터(DMM), 전력, 오실로스코프, 로직 분석기, 비트 오류율 테

스터, 프로토콜 분석기, 신호 발생기, 스펙트럼 분석기, 전력 분석기, DC 전원

공급기, 주파수 카운터 및 타이머, 베이스밴드 비디오 테스트 솔루션 등의 다

양한 전자 및 전력 측정기를 설계 및 개발하고 있음

[표 3-2] Danaher Corporation의 주요 제품 제공 현황

카테고리 자회사 제품

전력 품질 측정기

Fluke Corporation

• Fluke 345 Single Phase Power Quality Clamp Meter• Fluke VR1710 Voltage Quality Recorder• Fluke 43B Power Quality Analyzer• Fluke 43B Series Power Quality Analyzer• Fluke 434 Series II Energy Analyzer• Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer• Fluke 437 Series II Power Quality and Energy Analyzer• Fluke 1735 Three Phase Energy Logger• Fluke 1736 Power Logger• Fluke 1738 Advanced Power Logger• Fluke 1740 Series Three Phase Power Quality Loggers• Fluke 1750 Three Phase Power Recorder• Fluke 1760 Three Phase Power Quality Recorder

Tektronix• THD Multimeter 4V Source• PA3000 Multi-Phase Power Analyzer


2. General Electric

전력, 에너지 관리, 운송, 재생 에너지, 항공, 가전 및 조명, 석유 및 가스, 의

료, 자본 부문을 통해 사업을 진행하는 기업으로 에너지 관리 부문을 통해 전

력 품질 측정기를 판매하고 있음

○ 2015년 11월, Alstom의 전력 및 그리드 사업을 인수하여 그리드 부문에서의

- 13 -

입지를 강화함으로써 에너지 관리 부문 매출을 최대 4%까지 증가시켰음

[표 3-3] General Electric의 주요 제품 제공 현황

카테고리 제품


• EPM 9900 Advanced Power Quality Metering System with Transient Recorder

• EPM 9800 Advanced Power Quality Metering System• EPM 9650 Advanced Power Quality Metering System• EPM 9450 Advanced Power Quality Metering System• EPM 7000 Power Quality Meter• PQM II Power Quality Metering System


3. Schneider Electric

전 세계 에너지 관리 솔루션의 주요 공급 업체 중 하나로 빌딩&파트너 사업

부문에서 전력 품질 측정기를 제공하고 있음

○ 전력 품질 측정기 이외에도 빌딩&파트너 사업하에 보호 기능(회로 차단기),

전력계, 전기 인클로저, 역률 보정 제품, 주택 자동화 시스템, 버스 웨이, 케

이블 관리 시스템 등을 제공하고 있음

[표 3-4] Schneider Electric의 주요 제품 제공 현황

카테고리 제품


• ION7300 Series• ION7650 Series• ION8600 Series• PowerLogic ION8650 Series• PowerLogic ION8800 Series• CM3000 Series• CM4000 Series• EM6400 MULTIFUNCTION METER• PM700 Series• PM800 Series• PowerLogic PM5000 Series• PowerLogic PM8000 Series• EM72xx


- 14 -

4. Siemen AG

스마트 그리드 솔루션과 함께 발전, 송전 및 배전을 시작으로 가치 사슬

(Value-chain) 전반에 걸쳐 운영되는 가장 큰 엔지니어링 회사 중 하나로 에너

지 관리 부문에서 전력 품질 측정기를 제공하고 있음

○ 에너지 관리 시스템 부문에서 전력 전자, 디지털화 및 그리드 솔루션 분야의

신제품을 개발하는 데 초점을 맞추고 있음

[표 3-5] Siemen AG의 주요 제품 제공 현황

카테고리 제품


• SIPROTEC 7KE85• SICAM P855• SICAM Q100• 9340 / 9360 Power Quality Meters• 9510 / 9610 Advance Power Quality Meter• PAC4200 Power Meter


5. Sensus

첨단 측정 및 모니터링, 데이터 수집, 분석 및 제어 기능을 위한 솔루션을 포

함하여 가스, 전기, 열 및 수계의 설계 및 제조에 종사하는 선도 기업 중 하나

임

[표 3-6] Sensus의 주요 제품 제공 현황

카테고리 제품

전력 품질 측정기• GE I-210+c Electricity Meter• iConAPX Electricity Meter• iConA Electricity Meters


6. Eaton Corporation

- 15 -

다양한 전력 관리 회사로 전기, 유압 및 기계 전력을 관리하는 효율적인 솔루

션을 제공하고 있음

○ 전기 제품, 전기 시스템 및 서비스 부문을 통해 전력 품질 측정기를 판매하

고 있음

○ 현재, 다양한 지역에 투자하고 확장함으로써 시장 입지를 확대하고자 하며,

이를 통해 미국에서만 약 55%의 매출을 올리고 있어 수익을 개선하고 비즈

니스 위험을 최소화할 수 있음

[표 3-7] Eaton Corporation의 주요 제품 제공 현황

카테고리 제품


• IQ Analyzer Series• Power Xpert Meter 2000 Series• Power Xpert Meter 4000 Series• Power Xpert Meter 6000 Series• Power Xpert Meter 8000 Series


(출처: marketsandmarkets, power quality meter market, 2016 …

Documents