tendÊncias do bimestre food = am13; drug=mj13 cs development

TENDÊNCIAS DO BIMESTREFOOD = AM13; DRUG=MJ13

CS Development

CESTAS NIELSEN

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3Var. Volume, Valor e Preço – YTD13 vs. YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICABase: 131 Categorias de Produtos

3

TOTAL CESTA

OUTROS

BEBIDAS ALCOÓLICAS

BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS

HIGIENE E BELEZA

LIMPEZA CASEIRA

MERCEARIA DOCE

MERCEARIA SALGADA

PERECÍVEIS

Deflacionado: IPCAYTD12: 5,4%YTD13: 6,5%

24,1

16,6

12,9

6,0

17,0

8,4

6,6

8,4

7,77,7

2,7

2,3

-0,2-0,2

0,4

3,6

3,4

20,120,1

4,7PreçoImp.Fat

2,62,6

0,5

1,5

2,62,6

-0,7

2,2

0,3

10,010,0

1,9Valor

YTD12:

2,5%YTD12:

2,5%

CESTA NIELSEN RETRAI EM VOLUME, MAS CRESCE EM VALOR...

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4

Maduras66%

(83 categorias)

Acesso34%

(43 categorias)

Trade Up

34%

Sem movimento

Trade Down

10%

% DE IMPORTÂNCIA DE CADA GRUPO

Base: 126 categorias – YTD13x12 – AMJ13– (8,3%) - T.Brasil Sem expansão geo – Fonte: Nielsen | Retail Index

5,8%

13% 87%

73%

5%

9%Imp.Fat YTD13 (100% 35 Categorias)

Var Valor

8,3%

Var Valor IMP.FAT

21%

8,3%

7,6%

8,6%

SEGMENTOS DE MAIOR VALOR MANTIVERAM CRESCIMENTO NO YTD13

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55Base de 51 categorias de produto / YTD até JulhoFonte: Nielsen | Homescan

53 1433Pop.Pop.

51 1039Imp.GastoImp.Gasto

C D+EA+B

% Contrib. CrescimentoGasto

% Contrib. CrescimentoGasto

Cresc. Gasto (YTD13x12 - Julho)

7,1%

CLASSE C CONTINUA IMPULSIONANDO O GASTOS DAS FAMÍLIAS

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6

17

20

11

12

12

5

22

TRADICIONAL

AS 1 a 4 CK

AS 5 a 9 CK

AS 10 a 19 CK

AS 20+ CK

FARMA/PERF

BAR

T. BRASIL

Var % Volume

Imp.Fat YTD13 CASH & CARRY:

YTD13x12 (%)

(*)

Variação Volume, Valor e Preço – YTD13 vs. YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA / Base: 131 Categorias de Produtos / Base Volume Cash & Carry: 129 categorias e YTD até abril (17 semanas) / (*) Entrada de 15 Lojas, parte contratação (nova empresa) e parte abertura de lojas Fonte: Scantrack C&C

O CONSUMIDOR BUSCA ALTERNATIVAS PARA MANTER SEU CONSUMO, COM DESTAQUE PARA AS FARMÁCIAS E C&C..

(*)

(*)

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7

FARMÁCIA

...CANAIS QUE APRESENTAM PREÇOS COMPETITIVOS, TÊM AMPLIADO O NÚMERO DE LOJAS E SORTIMENTO

CASH & CARRY

NSEs C1 e C2 impulsionam o canal

NSEs B2 e C1impulsionam o canal

Farma cadeia: 1.369 novas lojas (34,7% 12x09)

Aumentam número de categorias e Sortimento

FARMA vs AS: 58% dos itens em comum têm menor preço

FARMA vs AS: 83% dos itens em comum têm menor preço

Fonte: Retail Index / Scantrack / Homescan (Estudo de Canais – Agosto 2013 - CSD)

33 novas lojas, alcançando um total 392 lojas

Aumentam número de categorias

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10

RESUMO

ECONOMIAL MUNDIAL E BRASILEIRA COM MENOR PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO

CESTAS NIELSEN: RETRAÇÃO EM VOLUMES, MAS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO EM VALOR

CONSUMIDOR: COM MAIS RENDA E MAIS DÍVIDAS

CONSUMIDOR BUSCA ALTERNATIVAS PARA MANTER O PADRÃO DE CONSUMO ATINGIDO EM ALGUMAS CATEGORIAS

CLASSE C SEGUEM IMPULSIONANDO OS GASTOS

DESTAQUE DAS CESTAS - ALIMENTOS

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12

12

2,8

1,9

1,7

1,2

1,0

0,7

0,7

0,5

2,4

0,0

-1,2

-11,1

2,5

6,5

-0,7

-0,4

3,3BISCOITOS

LEITE ASSÉPTICO

AÇÚCAR

CHOCOLATE

CAFÉ EM PÓ / GRAOS

LEITE EM PÓ

GOMAS DE MASCAR

MODIFICADOR DE LEITE

LEITE COM SABOR

LEITE CONDENSADO 0,5 1,1

3,0

PreçoImp.Fat CestaYTD12: 0,3%YTD13: -1,2%

CestaYTD12: 0,3%YTD13: -1,2%

Variação Volume, Valor e Preço – YTD13 vs. YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICABase: 131 Categorias de Produtos

Var PreçoDeflacionado:

6,46%

Aumento de preço e retração das ações no PDV

principalmente para “Água e Sal.”

Aumento na distribuição de marcas de menor preço

no pequeno varejo alavancam crescimentoAumento de preços em “bombons” e “tabletes”

desacelerando a categoria.Marcas líderes puxam a retração da categoria em

“Almofada” e “Vácuo Puro” queda de atividade promocional e aumento

de preço

Segmento “Cristal” mais contribui para retração

Categoria cresce com a aceleração de fabricantes com menor market share,

que trabalham a preços competitivos e ganham

lojas

RETRAÇÃO DA CESTA ATRIBUIÍDA PRINCIPALMENTE PELO DESEMPENHO DE BISCOITOS

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13

13

PreçoImp.Fat

1,5

1,1

0,8

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

2,4

6,3

2,0

3,7

2,4

0,9

4,3

11,4

4,6ÓLEO E AZEITE

SALGADINHO

MASSA ALIMENTÍCIA

PÃO

TEMPERO INDUSTRIALIZADO

MASSA INSTANTANEA

MOLHO DE TOMATE

FARINHA DE TRIGO

MAIONESE

EXTRATO DE TOMATE 0,2 1,9

2,0

CestaYTD12: 1,0%YTD13: -1,4%

CestaYTD12: 1,0%YTD13: -1,4%



6,46%

Principais fabricantes aumentam atividade

promocional no segmento “Soja”.

“Azeite” apresentou crescimento maior que

“Soja”

Segmento “Extrusado” é o que mais impacta na

retração, com aumento de preço e redução de

atividade promocional

Segmento “Pães Especiais” ganhando importância e elevando o preço médio impactando nos volumesRedução de ofertas dos segmentos “Comum” e

“Com ovos”.

Retração do Segmento “Lamen”, que diminuiu sua

DN. Destaque para inovação “Talharim” que

ganha participação.

Aumento de preço das principais marcas,

enquanto marcas low price e embalagem sache ganham importância

Diminuição das ações no PDV e aumento de preços

por conta do valor dos insumos importados

INVERSÃO DA TENDÊNCIA DE ÓLEOS/AZEITES NÃO FOI SUFICIENTE PARA MERCEARIA SALGADA CRESCER

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14

Segmento “Pedaço de fruta”-de maior de valor-

ganhando importância com o lançamento do

segmento “grego”

CestaYTD12: -1,7%YTD13: -3,0%

CestaYTD12: -1,7%YTD13: -3,0%

14

1,4

0,9

0,9

0,5

0,3

0,2

0,2

0,1

0,7

7,8

7,7

0,9

-3,0

1,2

0,8

-0,3

4,5

0,1 13,1

1,6

PreçoImp.Fat

SORVETE

IOGURTE

CARNES CONGELADAS

MARGARINA

QUEIJOS

LEITE FERMENTADO

PETIT SUISSE

PIZZA REFRIGERADA

BATATA CONGELADA

SOBREMESA PRONTA GELIFICADA


Var Valor e PreçoDeflacionado:

6,46%

Em “Take Home” principais marcas

repassam o preço, com retração nas ações de

PDV

Repasse de preço em “Steaks” e “Pequenos

Moldados” impactando a categoria

Aumento de preço da matéria prima impactando

preço e volume da categoria

Aumento de penetração e de atividade promocional

das principais marcas

PERECÍVEIS RETRAI ACIMA DE 2012 EM VOLUME, MAS MANTÉM O CRESCIMENTO EM VALOR

Var Valor:

0,3%

Var Valor:

0,3%

DESTAQUE DAS CESTAS - BEBIDAS

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1616Variação de Volume, Valor e Preço – YTD13 x YTD12 (AMJ) – Total Brasil – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICARanking das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index

2,1

0,7

0,6

0,6

0,4

0,2

0,2

0,1

5,8

0,9

6,9

7,0

14,7

5,8

10,4

-2,3

8,2

0,1 5,1

19,1

AGUARDENTE

CERVEJA

WHISKY

CONHAQUE

VODCA

APERITIVO

VERMOUTH

RUM

BITTER

REFRIGERANTE ALCÓOLICO

PreçoImp.Fat CestaYTD12: -2,1%YTD13: -4,7%

CestaYTD12: -2,1%YTD13: -4,7%


6,46%

Embalagem vidro de 500 a 900ml aumenta o preço, principalmente nos baresVolumes impactados pelo

aumento de preço na categoriaPrincipais marcas de

Whisky nacional e engarrafado no Brasil com

aumento de preços

BEBIDAS ALCOÓLICAS É UMA DAS CESTAS COM MAIOR IMPACTO DE PREÇOS

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1,3

1,2

0,9

0,4

0,2

0,2

0,1

-1,0

-2,1

2,4

1,1

0,8

-0,8

-3,7

4,212,3

SUCO PRONTO

REFRIGERANTE

ÁGUA MINERAL

REFRESCO EM PÓ

BEBIDA A BASE DE SOJA

ISOTONICOS

CHÁ LÍQUIDO

SUCO CONCENTRADO


CestaYTD12: 0,4%YTD13: -2,2%


6,46%

Repasse de preço e diminuição da freqüência

de compraGanho de volume por troca com outras categorias como

refrigerante e suco em pó.Embalagens retornáveis de 20L e menor repasse

de preço para 1,5 LMarcas com tamanhos acima de 30g perdem

importância e distribuição e troca por outras

categorias.

Principais marcas diminuem a distribuição ponderada e retraem as

ações no PDV, principalmente ofertas

MOVIMENTO DE TROCA ENTRE CATEGORIAS É MUITO PRESENTE EM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

DESTAQUE DA CESTA – HIGIENE PESSOAL

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19

Trade up para marcas de maior valor e redução de embalagens promopack


1,3

1,3

1,3

1,2

1,0

0,8

0,7

0,6

2,0

6,2

3,6

2,4

4,1

5,9

-1,0

1,0

3,8

0,6 0,9

1,4

PAPEL HIGIÊNICO

FRALDA DESCARTÁVEL

PÓS-SHAMPOO

SABONETE

DESODORANTE

SHAMPOO

TINTURA E REJUVENESCEDORP/ CABELOS

CREME DENTAL

LAMINA DE BARBEAR

ABSORVENTE HIGIÊNICO


CestaYTD12: 2,5%YTD13: -0,8%


6,46%

Aumento de preço no segmento “Folha Simples”;

segmentos “Folha Dupla/Tripla” ganham

importância e aumentam atividade promocional

Crescimento impulsionado por Aerosol através de lançamentos de maior valor agregadoRedução de investimento

em produtos importantes impactando no volume.Redução de investimento em produtos importantes impactando no volume.Aumento de preço dos principais fabricantes atrelado a redução de

atividade das principais marcas

Redução de preço do segmento “KIT” e aumento de distribuição contribuem

para o crescimento

FRALDAS DESCARTÁVEIS E PAPEL HIGIENICO SÃO AS CATEGORIAS QUE MAIS CONTRIBUEM PARA RETRAÇÃO

DESTAQUE DA CESTAS – LIMPEZA CASEIRA E “OUTROS”

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21


0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

1,1

-0,3

0,2

0,8

4,1

-0,7

0,7

0,8

0,9

0,2 2,9

1,8

AMACIANTE PARA ROUPA

SABÃO E DETERGENTE PARA ROUPA

ÁGUA SANITÁRIA + ALVEJANTE C/ e S/ CLORO

DETERGENTE LÍQUIDO

SABÃO EM BARRA

CONCENTRADO DE LIMPEZA

DESINFETANTE

INSETICIDA

TOALHA DE PAPEL

ESPONJA SINTÉTICA

PreçoImp.Fat CestaYTD12: 0,3%YTD13: 2,8%

CestaYTD12: 0,3%YTD13: 2,8%


6,46%

Segmento “Pó” melhora sua execução no PDV e

aumento atividade promocional

Maior presença do segmento concentrado em

lojas importantes impulsiona o crescimento

Pacotes com 5 unidades, segmento mais importante,

retraem ações promocionaisLançamentos de

embalagem promocional com 6 un. impulsionam a categoria, com destaque para as marcas próprias

CUIDADOS PARA ROUPAS IMPULSIONAM LIMPEZA CASEIRA

Marcas de inseticida Aerosol com embalagem promocional contribuem

para o crescimento

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2222

0,4

0,2

0,1

0,1

6,7

-4,0

-0,3

-2,6

22,37,6CIGARRO

ALIMENTO PARA CÃES

PILHA SECA

ALIMENTO PARA GATOS

COLA


CestaYTD12: 0,5%YTD13: -8,4%

Variação de Volume, Valor e Preço – YTD13 x YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICARanking das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index


6,46%

Aumento de preço estipulado pelo governo e “lei do preço mínimo”

têm impactado os volumes

Preço do insumo milho impacta o preço médio,

em especial o do segmento de rações

secas

Lançamentos no principal segmento da categoria

AUMENTO DE PREÇOS É O PRINCIPAL DRIVER DE RETRAÇÃO DA CESTA

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23

TOP CRESCIMENTOS

23Top 10 Crescimentos (Variação de Volume > 3%): Variação de Volume - YTD13 x YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICARanking: Variação ponderada pela Importância em faturamento das categorias para o Total Cestas - Fonte: Nielsen | Retail Index

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24

TOP QUEDAS

24Top 10 Retração (Variação de Volume < -3%): Variação de Volume - YTD13 x YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICARanking: Variação ponderada pela Importância em faturamento das categorias para o Total Cestas - Fonte: Nielsen | Retail Index

tendÊncias do bimestre food = am13; drug=mj13 cs development

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