carat media newsletter-806

8/20/2019 Carat Media NewsLetter-806

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凱絡媒體週報CARAT MEDIA WEEKLY NEWSLETTER

No. 806


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媒體專題 Media Report

王純玉、張詠琦

媒體專題 Media Report

2015上半年五大媒體廣告量分析報告

Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net


3/18

7.37

4.28

3.32

0.680.78

0.42

2.31

4.63

1.41

2.60

1.45

3.40

3.41

3.874.32

3.47

3.84

0.520.10

1.90

1 1 Q 1

1 1 Q 2

1 1 Q 3

1 1 Q 4

1 2 Q 1

1 2 Q 2

1 2 Q 3

1 2 Q 4

1 3 Q 1

1 3 Q 2

1 3 Q 3

1 3 Q 4

1 4 Q 1

1 4 Q 2

1 4 Q 3

1 4 Q 4

1 5 Q 1 ( r )

1 5 Q 2 ( p )

1 5 Q 3 ( f )

1 5 Q 4 ( f )

2011-2015年台灣經濟成長率(季)單位: %

經濟環境分析

※資料來源：行政院主計處(2015/08/14)

(r)表修正值，(p)表初步統計值

※資料來源：

• 物價指數：行政院主計處(2015/07/05)，以2011為基期。• 消費者信心指數：中央大學台灣經濟發展研究中心(2015/06/27)

90.58

103.84

98

100

102

104

106

60

70

80

90

100

1 4 - J u n

1 4 - J u l

1 4 - A u g

1 4 - S e p

1 4 - O c t

1 4 - N o v

1 4 - D e c

1 5 - J a n

1 5 - F e b

1 5 - M a r

1 5 - A p r

1 5 - M a y

1 5 - J u n

過去一年消費者信心指數&物價指數(月)

消費者信心指數物價指數

消費者信心指數物價指數

2015上半年

• 2015上半年，世界第二大經濟體中國漸由出口主導轉向內需推動，經濟成長趨緩，國際原物料市場供

過於求，影響新興市場國家出口轉弱，且美國經濟復甦主要是刺激國內消費增長，多種因素交叉影響

下，各國經濟成長放緩，全球貿易量萎縮。對於經濟成長高度仰賴出口表現的台灣，除了面對減速的國際經濟環境，也受到中國積極發展供應鏈自主的競爭威脅，不僅出口衰退，民間投資與消費等內需動能

也偏弱，成長預期不如年初樂觀，持續下修全年經濟成長率。

• 回顧2015上半年，物價方面因2014年以來國際能源價格一路下跌，國內物價指數年增率也維持低檔，

扣除油價因素後，國內物價仍相對平穩。至於消費者信心方面，原本從2014年底以來一路攀升，但出

口表現不佳，主計處調降經濟成長預測，股市信心走跌，連帶影響國內對景氣看法更為保守。


4/18

3,892

3,0463,665

3,909 4,000

3,766

3,5063,167 3,291

3,606 3,5353,464

-

9.9%

4.0%-

10.2% -

7.7%-

11.6%-

8.0%

1月 2月 3月 4月 5月 6月

2014/2015上半年逐月廣告量

2014上半年 2015上半年同期成長率

• 2015上半年五大媒體廣告總量約為206億元，相較

2014年同期下滑7.7%，為2009年金融海嘯以來最大

跌幅。所有產業中有六成縮減預算，其中又以建築產業在上半年投資量急凍，萎縮至歷年同期最低，減量

金額超過12億最多，拉低整體表現，即使電腦資訊產

業因遊戲軟體 / 線上遊戲大舉占領廣告版面增量三成

以上，仍難挽頹勢。

•

若觀察逐月表現，除了2月廣告量受惠於春節廣告增量成長4.0%外，其餘月份皆下滑，又以3月及5月下

滑幅度最鉅，廣告量減幅皆超過一成。

整體市場廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)※權值來源：尼爾森公佈權值2004 年：無線電視0.10/ 有線電視0.05/ 報紙0.58/ 雜誌0.44/ 廣播0.59/ 家外(戶外)1.02005 年：無線電視0.09/ 有線電視0.05/ 報紙0.48/ 雜誌0.44/ 廣播0.54/ 家外(戶外)1.02006 年：無線電視0.09/ 有線電視0.04/ 報紙0.45/ 雜誌0.43/ 廣播0.48/ 家外(戶外)1.02007 年：無線電視0.111/ 有線電視0.033/ 報紙0.39/ 雜誌0.425/ 廣播0.445/ 家外(戶外)1.02008 年：無線電視0.109/ 有線電視0.034/ 報紙0.380/ 雜誌0.435/ 廣播0.410/ 家外(戶外)1.0

2009 年：無線電視0.097/ 有線電視0.039/ 報紙0.370/ 雜誌0.435/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.02010 年：無線電視0.110/ 有線電視0.043/ 報紙0.377/ 雜誌0.443/ 廣播0.397/ 家外(戶外)1.02011 年：無線電視0.106/ 有線電視0.050/ 報紙0.350/ 雜誌0.440/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.02012 年：無線電視0.085/ 有線電視0.049/ 報紙0.320/ 雜誌0.430/ 廣播0.360/ 家外(戶外)1.02013 年：無線電視0.081/ 有線電視0.051/ 報紙0.280/ 雜誌0.440/ 廣播0.290/ 家外(戶外)1.02014 年：無線電視0.076/ 有線電視0.052/ 報紙0.310/ 雜誌0.430/ 廣播0.290/ 家外(戶外)1.02015 年：無線電視0.068/ 有線電視0.052/ 報紙0.330/ 雜誌0.400/ 廣播0.300/ 家外(戶外)1.0

26,14124,039

22,75621,98121,806

19,081

23,85723,74222,67722,308 22,277

20,568

-

8.0%

-

5.3%

-

3.4%

-

0.8%

-

12.5%

25.0%

-

0.5%

-

4.5%

-

1.6%

-

0.1%

-

7.7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2004-2015上半年廣告量同期比較

2015上半年

單位百萬元

單位百萬元


5/18

五大媒體廣告量分析

2,147

1,537

2,279

4,130

10,375

1,808

1,943

1,386

1,944

3,309

10,293

1,694

家外

廣播

雜誌

報紙

有線

無線

單位：百萬元2014/2015上半年各媒體廣告量

2015上半年

2014上半年

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)※權值來源：尼爾森公佈權值

▼- 19.9 %

▼-14.7 %

8.2%

50.0%16.1%

9.5%

6.7%

9.4%

2015上半年各媒體廣告占比

無線

有線

報紙

雜誌

廣播

家外

※括號內為2014上半年各媒體占比

(6.9%)

(18.5%)

(9.6%)

(46.6%)

(8.1%)

(10.5%)

有線+無線: 58.3％

(54.7%)

• 2015上半年五大媒體廣告量全面衰退，除了家外媒體主要是因監測涵蓋範圍減少導致廣告量數字

下滑之外，平面媒體廣告量下滑幅度高達二位數，其中報紙主要是因建築產業驟減四成影響而縮減

19.9%，雜誌則因有過半產業衰退，尤其主力投資產業如化妝保養品、鐘錶光學精品、建築產業皆

減量一至兩成，整體下滑14.7%。

• 觀察各媒體廣告占比，平面媒體廣告量大幅下滑，電視媒體占比趁勢達到歷年同期最高(58.3%)。

家外媒體因監測範圍減少，占比較去年同期略減，廣告量與占比可望超越雜誌媒體，尤其大樓電視

螢幕、電影院與百貨公司電視牆的廣告量成長，反映家外媒體螢幕的重要性日益增加。

2015上半年

▼ -0.8 %

▼- 6.3 % 有線+無線: ▼ -1.6 %

▼-9.9 %

▼-9.5 %


6/18

排名廣告量佔比廣告量佔比排名

建築類 1 1,985.2 9.7 -37.9 3,197.5 14.4 1

醫藥美容類 2 1,866.7 9.1% 1.7% 1,835.4 8.2% 2

交通工具 3 1,841.4 9.0% 5.1% 1,752.5 7.9% 3

電腦資訊 4 1,758.9 8.6 34.0 1,312.4 5.9 5

化妝保養品類 5 1,359.9 6.6% -11.7% 1,539.6 6.9% 4

服務類 6 1,283.5 6.2% 6.3% 1,207.5 5.4% 6

其他類 7 925.8 4.5 -17.2 1,117.9 5.0 7

文康類 8 919.2 4.5% -2.9% 946.4 4.2% 9

食品類 9 913.5 4.4 -17.9 1,112.2 5.0 8

家電類 10 855.6 4.2% 6.4% 804.1 3.6% 13

金融財經 11 854.7 4.2% -9.3% 942.4 4.2% 10

飲料類 12 716.1 3.5% -13.2% 825.2 3.7% 11

影劇媒體類 13 693.5 3.4% -7.5% 750.0 3.4% 15

服飾類 14 686.2 3.3% -14.8% 805.2 3.6% 12

家用品類 15 669.6 3.3% -16.0% 797.2 3.6% 14

乳麥品類 16 617.7 3.0 29.1 478.6 2.1 18鐘錶光學精品類 17 560.1 2.7% -11.2% 630.9 2.8% 17

電話事務機類 18 543.7 2.6 -22.3 699.9 3.1 16

煙酒類 19 431.1 2.1% 1.2% 425.9 1.9% 19

洗髮美髮品類 20 415.9 2.0 26.6 328.4 1.5 20

Top 10 - 13,709.8 66.7% -7.5% 14,825.5 66.6% -

Top 20 - 19,898.4 96.7% -7.5% 21,509.2 96.6% -

廣告總量 - 20,568.2 100% -7.7% 22,277.1 100% -

同期

成長率產業類別

2015上半年 2014上半年

前廿大產業廣告量分析單位：百萬元

※2015上半年其他類中，政府機構、法人 / 協會 / 基金會、政府活動、其他類企業、政黨 / 競選廣告量占比約90.8%※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

2015上半年


7/18

• 前十大產業中，電腦資訊類成長力道強勁(34.0%)，但建築類廣告量急凍(-37.9%)，其他

類(-17.2%)、食品類(-17.9%)也有近兩成跌幅，前十大產業整體仍下滑7.5%。

• 電腦資訊產業雖有過半品類減量，但遊戲軟體 / 線上遊戲大舉進軍各媒體版面，尤其積極運用有線

電視與家外媒體，廣告投資猛漲六成以上，帶動整體廣告量達到歷年新高，表現亮眼。

• 延續2014年低迷的房市氣氛，2015上半年經過房地合一稅擬定期的震盪，房市交易量銳減，加上

經濟成長轉弱，民眾購屋意願下滑，建築產業主要廣告主投資皆減少三成到五成以上，影響整體

廣告量下滑近四成。

• 其他類中，除了政府機構近半廣告主減少投放，也缺乏如2014上半年政黨初選與為年底九合一大

選布局的政黨／競選廣告需求支撐，整體在報紙與家外媒體跌幅明顯達二成以上。

• 同樣下滑的食品類，其中口香糖縮減電視媒體投資下滑近六成，此外速食麵廣告投資近三年逐步

下滑，遭遇2014年劣油事件重創後，也大減六成廣告量，以致於食品類整體有近兩成跌幅。

• 第11到20 名產業中，過半品類廣告減量，以電話事務機類減幅22.3%最多；乳麥品類

(29.1%)、洗髮美髮品類(26.6%)則相對明顯增量。

• 4G服務啟動後，民眾更為依賴行動上網，寬頻上網不再是廣告重點，影響通訊網路服務大減近七成，為電話事務機類減量主因，加上電信業服務去年同期大打4G服務啟用，至2015上半年用戶已

成長到階段性目標，因而相較無廣告聲量。

• 乳麥品類中幾乎所有品類廣告量皆增量，積極運用電視媒體，尤其營養品與優格廣告量皆成長一

倍以上，嬰幼兒奶粉與奶粉也各有二到三成以上漲幅。洗髮美髮品類也以有線電視為投放主力，

前兩大廣告主皆增量有五成以上。

前廿大產業廣告量分析2015上半年


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排名廣告量佔比廣告量佔比排名

建築 1 1,404.3 6.8 -45.5 2,578.8 11.6 1

遊戲軟體/線上遊戲2 1,237.1 6.0 65.8 746.3 3.4 3

汽車 3 758.8 3.7% 12.9% 672.2 3.0% 4

保養品4 666.6 3.2 -13.6 771.6 3.5 2

休旅車 5 440.4 2.1% 13.6% 387.7 1.7% 6

政府機構6 372.4 1.8 -19.2 461.2 2.1 5

速食店 7 346.5 1.7% -4.8% 363.8 1.6% 7

網路網站服務 8 332.1 1.6% 7.0% 310.3 1.4% 8超市、便利商店 9 318.7 1.5% 8.7% 293.3 1.3% 11

西片 10 297.3 1.4% -2.0% 303.3 1.4% 9

補品11 285.7 1.4 27.4 224.3 1.0 17

冷(暖)氣機 12 285.4 1.4% 1.5% 281.2 1.3% 13

一般保養品13 250.3 1.2 -14.5 292.7 1.3 12

茶類飲料14 243.2 1.2 -17.3 293.9 1.3 10

健康食品 15 239.9 1.2% 14.0% 210.5 0.9% 20

運動健身器材16 238.7 1.2 40.3 170.1 0.8 24

行動電話 17 229.8 1.1% 2.9% 223.3 1.0% 18

電信業服務18 222.5 1.1 -20.8 280.9 1.3 14

平面綜合廣告 19 212.0 1.0% -10.4% 236.7 1.1% 16

洗髮潤髮乳(精)20 209.2 1.0 82.1 114.9 0.5 46

Top 20 - 8,591.0 41.8% -6.8% 9,217.0 41.4% -

廣告總量 - 20,568.2 100% -7.7% 22,277.1 100% -

品類類別 2015上半年 2014上半年同期

成長率

前廿大品類廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

2015上半年


9/18

• 2015上半年前廿大品類中，除上述產業分析中已提及的品類之外，保養品(-13.6%)、一般

保養品(-14.5%)與茶類飲料(-17.3%)廣告量也減量一成以上。

• 保養品一向以電視與雜誌為主要投放媒體，但2015上半年在這兩個媒體的保養品廣告皆衰退近兩

成，主要是因知名品牌在2014上半年有重量級新品推出，今年相對缺乏新品的電視聲量，且主力

商品電視聲量也減量三成；在雜誌媒體雖然品牌數增加，但新增投放金額仍不敵減量幅度。至於

一般保養品則在電視媒體減量兩成，主要廣告主廣告量有二到六成衰退。

• 茶類飲料在家外媒體成長六成，但在其餘媒體廣告量皆減少兩成以上，除了本土大廠廣告量銳

減，也有廣告主因產品線調整，舊產品將逐步停產而減少廣告投放。

• 廣告量成長的品類中，除前述遊戲軟體 / 線上遊戲(65.8%)表現突出，補品(27.4%)、運動

健身器材(40.3%)、洗髮潤髮乳(精)(82.1%)投放量也大幅躍進。

• 補品除了知名品牌積極運用電視強打新品知名度，中藥補品也以長秒數素材在有線電視露出，以

及有強調回春功效的補品在報紙、廣播等閱聽眾較年長的媒體投放，共同推升補品廣告量為歷年

同期最高。

• 同樣達到歷年同期最高廣告量的運動健身器材，整體商品數量雖較去年同期減少，不過長秒數素材在有線電視加碼曝光，各廠商也強打有線電視與家外媒體宣傳跑步機或按摩椅等新品，在有線

電視上增加五成以上廣告量，家外也成長11倍。

• 韓星加持的韓系品牌2014年進入洗髮潤髮乳(精)市場，今年更加碼電視聲量，訴求去屑的老牌大

廠、男性健髮新品或日系品牌也不約而同積極露出，整體在有線電視增量八成以上。

前廿大品類廣告量分析2015上半年


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電視頻道類型廣告量分析

※各頻道類型詳見附註一※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元0 1,000 2,000 3,000 4,000

兒童動畫頻道

日本頻道

戲劇頻道

知識 / 休閒頻道

體育頻道

國片頻道

洋片頻道

無線電視

新聞頻道

綜合娛樂頻道

2014/2015上半年各頻道廣告量

2014上半年

2015上半年

2015上半年

• 品類別：前十大廣告投資品類中，僅保養品和速食店下滑，其他品類皆見成長，尤以遊戲軟體 / 線上遊

戲投資量和成長率居冠，2015上半年已達2014全年總量的76%。同期因油價跌、外幣貶，進口車銷量

飆、國產車下重本促銷等因素，使汽車、休旅車分別成長18.4%和9.0%。不過，由於逾半品類的廣告投資量縮減，使上半年電視整體廣告量下滑1.6%，金額為119.86億元。

• 頻道別：各頻道類型表現上，占比最高的綜合娛樂頻道下滑3.4%，主要受到保養品、一般保養品、牙

膏、茶類飲料等多數大廠減少投資，美容減肥食藥品不如歷年在夏季前的增量宣傳。無線電視則受到保

健口服液兩大廠商同步減量、感冒咳嗽藥與牙膏、茶類飲料等品類下滑所累，衰退幅度最多，達

6.3%。成長最多的以體育頻道為首，受惠於遊戲軟體 / 線上遊戲、汽車、新進旅館比價業者的網路網站

服務、長秒數男性補品和訴求控油 / 無屑的洗髮潤髮乳(精)，帶動體育頻道在上半年增加逾億的廣告量。

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

汽車

保養品

休旅車

速食店

網路網站服

務

補品

西片

運動健身器

材

行動電話

2014/2015上半年電視前十大品類投資

2014上半年

2015上半年

▲46.9%

▼-16.1%

▲18.4%

▲9.0%

▲4.8%

▼-5.4% ▲

37.0%▲

28.3% ▲

42.0%

▲25.5%

單位百萬元

▼-3.4％

▼-0.2％

▼-6.3％

▲0.8％

▲1.9％

▲6.8％

▲1.1％

▼-3.4％

▼-3.8％

▼-1.3％

/

線上遊戲

遊戲軟體


11/18

報紙類型廣告量分析

※報紙分類如下：- 綜合類 (8)：自由時報、蘋果日報、中國時報、聯合報、聯合晚報、中華日

報、民眾日報、台灣新生報- 財經類(2)：經濟日報、工商時報- 免費報(1)：爽報※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)


單位：百萬元

0

400

800

1,200

1,600

2,000

建築

平面綜合廣

告

超市便利

商店

政府機構

電器廣場

3 C

賣場

購物廣場中

心

百貨公司

汽車

傢俱

2014/2015上半年報紙前十大品類投資

2014上半年

2015上半年

▼-44.4%

▲24.7%

• 品類別：建築類占比雖已從去年同期的45%下降到31.3%，但仍為報紙最大的廣告主。逢2014年前十

大建築類廣告主在今年有九家減量，導致整體報紙廣告量大幅下滑19.9%，承攬額為33.09億元。跌幅

金額次之的政府機構，不僅投資廣告的公部門數量減少，逾半亦減量。值得注意的是，今年機車品類也因知名品牌減量，使該品類在報紙廣告量跌幅逾千萬。反觀成長的品類別以超市 / 便利商店為首，單

一超市獨大正好消弭兩大超商的減量；3C賣場在上半年每月皆有活動檔期增量；而汽車則不分國產或

進口、以及購物廣場中心都普遍加碼。

• 報紙類型：各類型報紙廣告量全面縮減，綜合類下滑逾兩成，主要因建築和政府機構所累。財經類幸

好有其他類企業、投顧信託、保險、仲介公司和金融機構服務等品類增量，僅下滑4.4%。免費報雖有逾半品類增量，其中以展售、講座增加金額最多，超市、便利商店和金融機構貸款次之，仍不敵建築、

手機和電信業者的減量，總量微幅下滑1.6%。

▼-27.9%

▲34.7%

▲2.9%

▲82.2%

▲40.8%

單位百萬元

同期

排名廣告量佔比成長率廣告量佔比排名

綜合類 1 2 ,938.2 88.8 -21 .6 3, 746. 4 90.7 1

財經類 2 244.1 7.4% -4.4% 255.2 6.2% 2

免費報 3 126.3 3.8% -1.6% 128.4 3.1% 3

報紙總量 -19.9%

報紙類型 2015上半年 2014上半年

3,308.6 4,130.0

2015上半年

▼-1.0%

▼-2.1%

▼-2.0%


12/18

• 品類別：前十大品類的廣告量全數衰退，去年前三大的保養品、鐘錶和建築品類在今年皆下滑多達二位

數，三品類的減量金額逾1.2億，加重整體雜誌廣告量縮減14.7%，金額為19.44億元。占比最高的保養

品在今年上半年少有新品，因此多保守地宣傳舊品；建築則在財經管理類雜誌有逾五成的廣告量下滑；而鐘錶品類的衰退以高級鐘錶的廣告減量為主因。

• 雜誌類型：觀察各類型雜誌表現，僅休閒娛樂類因飯店 / 渡假村和旅行業投資增量，並增加監測一本美

食雜誌，因此有36.6%成長，其他雜誌類型皆下滑。占比最大的女性時尚類因保養品、香水減量；占比

次之的財經管理類則受建築、鐘錶所累；綜合周刊類雖新收錄兩本新刊物，仍不敵平面綜合廣告大幅下

滑97%，以及逾六成品類減量投資影響。

雜誌類型廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)


※雜誌類型劃分依照尼爾森公司2015年公佈之廣告量監播範圍，各雜誌類型細項詳見附註二。

單位：百萬元

0

50

100

150

200

250

保養品

綜合服飾 /

配件

建築

鐘錶

珠寶黃金

汽車

威士忌

綜合化妝保養

品

政府機構

飯店渡假村

2014/2015上半年雜誌前十大品類投資

2014上半年

2015上半年

▼-16.0%

▼

-2.4%

▼-39.2%

▼-15.8%

▼-17.6%

▼-4.7%

▼-10.8%

單位百萬元

同期


女性時尚類 1 529.4 27.2 -7.7 573.6 25.2 2

財經管理類 2 485.4 25.0 -20.8 612.9 26.9 1

綜合周刊類 3 353.2 18.2 -21.8 451.9 19.8 3

婦女家庭類 4 132.0 6.8% -17.6% 160.2 7.0% 4

休閒娛樂類 5 121.5 6.2 36.6 88.9 3.9 7

汽車機車類 6 116.9 6.0% -11.2% 131.7 5.8% 5男性時尚類 7 86.6 4.5% -24.1% 114.1 5.0% 6

設計裝潢類 8 68.0 3.5% -3.8% 70.6 3.1% 8

運動體育類 9 21.3 1.1% -35.1% 32.8 1.4% 9

語言學習類 10 10.8 0.6% -2.3% 11.1 0.5% 12

電腦資訊類 11 10.6 0.5% -47.4% 20.2 0.9% 10

生活人文類 12 8.8 0.5% -22.8% 11.4 0.5% 11

雜誌總量 -14.7%

雜誌類型 2015上半年 2014上半年

1,944.4 2,279.3

2015上半年

▼-34.2%

▼-3.5% ▼-0.9%


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廣播類型廣告量分析

※廣播電台分類如下：- 綜合類 (7)：飛碟台北台、中廣流行網(i like radio)、好事989、ICRT、大千廣

播、港都電台、全國廣播- 音樂類(6)：HIT FM台北之音、POP Radio、i radio、亞洲電台、台北愛樂、

KISS RADIO- 新聞類(2)：NEWS 98、中廣新聞網

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)


單位：百萬元

0

50

100

150

200

250

300

350

400

建築

政府機構

超市便利商

店

中文專輯

旅行業

飯店渡假村

汽車

學校幼稚園

補習中心

法人 /

協會 /

基

金會

2013/2014上半年廣播前十大品類投資

2014上半年

2015上半年

▼-47.9%

• 品類別：前十大產業品類有七個品類正成長，無奈廣播受單一產業影響甚劇，因此當建築廣告預

算急凍，連帶使整體廣播廣告量下滑9.9%，金額為13.86億元。若不考慮建築業，其他品類投資

共微幅成長2.1%。在前十名中，以超市 / 便利商店的投放金額增加最多，其次為進口車掛帥的汽車業，政府機構則著重於提倡交通安全和觀光，及旅行業等共同帶動廣播廣告。

• 電台類型：各類型廣播電台廣告量皆衰退，又以音樂類廣播電台衰退幅度最大，下滑12.8%。雖

有超市 / 便利商店、汽車及旅行業加碼，仍不敵建築業減量。新聞類電台亦因由政府機構、表演

演唱會、金融機構服務共同推升的廣告量無法弭平建築的影響。綜合類電台則受雞精、燕窩類的

補品與移民開發公司挹注較多。

▲13.2%

▲3.4%

▲34.6%

▲6.7%

▲5.0%

▲18.7%

▼-9.7% ▼

-12.6%

同期


綜合類 1 652.9 47.1% -7.2% 703.9 45.8% 1

音樂類2 583.4 42.1 -12.8 668.7 43.5 2

新聞類 3 149.2 10.8% -9.5% 164.8 10.7% 3

廣播總量 -9.9%

廣播電台

類型

2015上半年 2014上半年

1,385.5 1,537.4

2015上半年

▲13.1%

單位百萬元


14/18

0

300

600

900

1,200

1,500

交通媒體

大樓電視螢幕

看板

電影院

百貨公司電視牆

單位：百萬元

2014/2015上半年家外各媒體廣告量

2014上半年

2015上半年

家外類型廣告量分析

單位：百萬元

※家外媒體廣告提供廠商(11)：奧多、博菲遜、漢可威、亞加通路媒體、漁歌、九井、分眾、強力、新極現、合和、宏宣科技※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體AIS (Advertisement Information Service)

▼-35.5%

▼-9.6%

▲7.1%▲20.2%

• 品類別：雖然大樓電視螢幕、電影院和百貨公司電視牆皆成長，仍不敵交通媒體減量，和看板廣告因減少監測範圍的誤差。整體家外媒體動能主要來自遊戲軟體 / 線上遊戲、旅行業、冷(暖)氣機，但建築、汽車、法人 / 協會 / 基金

會、和西片減量，使家外媒體下滑9.5%，金額為19.43億元。

• 家外媒體占比高達65%的交通媒體主要受到遊戲軟體 / 線上遊戲挹注，主打日本旅遊的旅行社和冷(暖)氣機業者支撐，即使面臨建築衰退五成、汽車挪移預算至電視、西片投資量普遍減少等因素，廣告量也僅下滑9.6%。

• 因看板監測範圍減少，上半年廣告量較去年同期下滑35.5%。遊戲軟體 / 線上遊戲、珠寶黃金，及本土電動機車為主要成長品類；反觀建築與營造相關品類共減量八成，電信與行動電話相關品類則減量逾六成。

• 大樓電視螢幕受惠於遊戲軟體 / 線上遊戲，咖啡飲料、女性內衣 / 褲，和啤酒新品等，成長7.1%。電影院維持自2010年以來的成長，雖然少了銀行和航空公司的長秒數素材，但有茶類飲料、遊戲軟體 / 線上遊戲等加持，仍保有20.2%成長。最後，隨著百貨公司強化娛樂與餐飲以積聚人潮，亦發現愈來愈多品

類願意嘗試百貨公司電視牆，使其成長46.5%。

▲46.5%

2015

上半年

排名

整體家外2015

上半年

排名

交通媒體大樓電視螢幕看板電影院百貨公司

電視牆

1 遊戲軟體/線上遊戲 230 .2▲264

1 遊戲軟體/線上遊戲 115 .2▲229

遊戲軟體/線上遊戲 51.9 ▲1191

遊戲軟體/線上遊戲 41.7 ▲115

茶類飲料 20.1 ▲190

中文專輯 5. 7 NA

2 金融機構服務 109.7 ▼-5% 2 金融機構服務 101.9 ▲2% 西片 25.4 ▼-1% 建築 18.5 ▼ 80 遊戲軟體/線上遊戲 19.6 ▲308 保險 2.4 ▲12%

3 其他類企業 71.9 ▲21% 3 其他類企業 71.9 ▲21% 建築 15.8 ▲27% 租車公司 14.6 ▲4% 汽車 18.0 ▲40% 航空 2.3 ▲-665%

4 電信業服務 68.2 ▲7% 4 冷(暖)氣機 59.7 ▲84 雜誌 12.8 ▼ 58 鐘錶 12.9 ▲23% 電信業服務 8.2 ▲29% 遊戲軟體/線上遊戲 1. 7 NA

5 西片 66.8 ▼ 18 5 電信業服務 52.4 ▲59% 表演演唱會 10.8 ▲12% 汽車 11.1 ▲15% 信用卡 4. 8 ▼ 42 西片 1.6 ▲294%

6 建築 63.1 ▼ 60

6 法人/協會/基金會 37.3 ▲3% 咖啡飲料 10.8 ▲650% 綜合服飾/配件 9.9 ▲10% 休旅車 4.5 ▲569% 建築 1. 4 NA

7 冷(暖)氣機 59.7 ▲82% 7 旅行業 37.1 ▲535 女性內衣/褲 6.3 ▲600% 機車 9. 2 ▲151 啤酒 4.1 ▲107% 金融機構服務 1.4 ▲123%

8 法人/協會/基金會 42.2 ▼-30% 8 西片 29.1 ▼ 38 茶類飲料 6.0 ▲96% 珠寶黃金 7.9 ▲339% 運動鞋 3.1 ▲85% 信用卡 1. 1 NA

9 汽車 41.6 ▼ 32 9 醫院診所 27.6 ▲43% 啤酒 5.9 NA 西片 7.9 ▼-15% 航空 2. 8 ▼ 64 休旅車 1.0 ▲373%

10 旅行業 41.3 ▲586 10 信用卡 26.5 ▲14% 影劇媒體類活動 5.9 ▼-11% 電信業服務 7.5 ▼-68% 西片 2.8 NA 電、熱水器 1. 0 NA

Top 10

佔比

Top 10

佔比

廣告量

57.6%55.4%

廣告量廣告量廣告量

44.2%

廣告量

59.7%62.9%

廣告量

40.9%

2015上半年


15/18

• 2015上半年廣告量較去年同期衰退7.7%，為金融海嘯以來最大跌幅。五大媒體全數下滑，

尤以平面媒體為最。

• 國內房市因政策未明加上整體經濟成長看壞，廣告量持續走跌，建築類廣告量創下歷年同期新低，

在五大媒體各有四到六成不等的衰退。所幸遊戲軟體 / 線上遊戲類延續2014年的熱絡，善用電視、

家外宣傳新品，一緩今年上半年的廣告量頹勢。惜遊戲市場的熱絡仍難挽建築衰退的劇烈影響。

• 電視媒體因線上遊戲軟體 / 線上遊戲衝量、汽車加碼，與長秒數的運動器材、補品廣告的投資，在

五大媒體中減量金額最少、成長率衰退也最輕微。雜誌受建築、鐘錶、保養品減量所累。家外媒

體廣告量逐漸逼近雜誌，顯見家外媒體的重要性。報紙與廣播的廣告量較集中在單一產業，因此

難以避免被產業景氣所牽動，廣告承攬總額下滑近十億。

• 2015年全球經濟下行風險升高，國內成長力道虛弱，廣告量後市恐持續下探。

• 2015下半年國際間仍須面對美國升息議題可能引發金融市場波動，亦可能造成國際商品價格滑落，

衝擊新興國家經濟前景；且中國大陸股、匯巿巨幅震盪與結構調整，更波及亞洲金融與出口環境，

在在牽動台灣經濟走勢。內需方面，雖預期有夏季消費旺季、傳統節日等節慶拉抬消費，但車市

步入銷售淡季與股市低迷，消費信心開始下滑，未來民間投資與消費成長動能減弱。• 展望2015下半年廣告市場，房市仍受到稅制政策與景氣連動影響民眾購屋意願，輔以明年初總統

大選等因素干擾，內需市場的成長也會受到限制。新進廣告不敵退場的量，五大媒體廣告量恐持

續下探。

結論


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附註一：電視頻道類型列表

頻道類型頻道名稱

無線台台視、中視、華視、民視、台視財經台、台視綜合台*、民視交通台*、華視高畫質*、華視新聞資訊台*、台視新聞台*、中視新聞台*、中視綜藝台*

綜合娛樂頻道FOX、衛視中文台、東風衛視、中天娛樂台、中天綜合台、東森綜合台、GTV第一台、GTV綜合台、GTV娛樂台、JET綜合台、MTV、MUCH、緯來綜合台、霹靂台灣台**、三立台灣台、三立都會台、超級電視台、高點綜合台、TVBS歡樂台

新聞頻道中天新聞台、東森財經新聞台、年代新聞台、東森新聞台、民視新聞台、壹新聞、三立財經台、三立新聞台

TVBS、TVBS新聞台、非凡新聞台、非凡商業台

洋片頻道衛視西片台、AXN動作頻道、東森洋片台、好萊塢電影台、緯來育樂台

國片頻道衛視電影台、東森電影台、LS Time電影台、緯來電影台

體育頻道 FOX體育台、FOX體育二台、緯來體育台、全日通

知識 / 休閒頻道國家地理頻道、動物星球頻道、探索頻道、旅遊生活頻道

日本頻道國興衛視、緯來日本台

戲劇頻道東森戲劇台、GTV戲劇台、緯來戲劇台

兒童動畫頻道 ANIMAX、Cartoon network、迪士尼卡通、momo親子台、東森幼幼台

※新增監播頻道(以*標註)：台視綜合台(2014.04.28起)、民視交通台(2014.09起)、華視高畫質(2014.12起)、華視新聞資訊台(2014.12起) 、台視新聞台(2015.01起)、中視新聞台(2015.01起) 、中視綜藝台(2015.01起)

※停止監播頻道(以**標註)：霹靂台灣台(2015.01起)


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附註二：雜誌類型列表雜誌類型雜誌名稱

財經管理類

30雜誌、Career職場情報誌、CHEERS快樂工作人、Money錢、SMART智富月刊、今周刊、天下雜誌半月 / 雙週刊、

亞洲週刊、卓越、哈佛商業評論、財訊雙週刊、商業周刊、理財周刊、新新聞、經理人月刊、萬寶週刊、遠見雜誌、廣告雜誌、數位時代月刊

女性時尚類

BAZAAR哈潑時尚、BRAND名牌誌、Choc恰女生、ef 東京衣芙、ELLE她雜誌、FASHION QUEEN時尚女王、FG美妝GIRL愛女生、mina米娜時尚、ViVi唯妳時尚國際中文版、VoCE美妝時尚、VOGUE時尚雜誌、With 与時尚國際中文版、大美人、女人我最大、城邦國際名表*、柯夢波丹COSMOPOLITAN、美人誌Beauty(粉紅)、美人誌Beauty(粉藍)美麗佳人、美麗佳人-玩物、儂儂、薇薇新娘、TAIWAN TATLER*

綜合週刊類 TVBS周刊(時尚生活)***、明周(人文生活)、明周(娛樂)、明周(時尚)、時報週刊(政治)、時報週刊(娛樂)、壹週刊(政治)壹週刊(娛樂)、周刊王*

婦女家庭類 BODY體面、育兒生活、健康世界***、常春、康健雜誌、媽咪寶貝、媽媽寶寶、親子天下、嬰兒與母親、健康兩點靈*

男性時尚類 BANG!街頭流行聖經、COOL流行酷報A TYPE、COOL流行酷報B TYPE、Esquire君子雜誌國際中文版、GQ瀟灑(中文版)、Men's uno男人誌、WE PEOPLE東西名人雜誌、男人幫FHM

汽車機車類 Option改裝車訊、一手車訊、汽車百科、汽車購買指南、車主、流行騎士、超越車訊、摩托車 Motor World

休閒娛樂類7-WATCH情報誌***、 AZ時尚旅遊雜誌、Taipei Walker 、TO‘GO泛遊情報、Traveler 旅人誌、世界電影、行遍天下、食尚玩家、Lonely Planet孤獨星球、小日子享生活誌、alive品味書*、國家地理雜誌*、飲食男女*

設計裝潢類 ARCH、DECO居家、La Vie漂亮、漂亮家居

運動體育類 GOLF高爾夫雜誌、高爾夫文摘雜誌

電腦資訊類 Computer電腦DIY**、PC DIY電腦硬派月刊、Stuff 科技時尚誌、電腦家庭PC HOME

生活人文類 ppaper、講義**、讀者文摘

語文學習類大家說英語、空中英語教室(A版)、空中英語教室(B版) 、常春藤生活英語、常春藤解析英語

※2014年起新增監刊雜誌(以*標註)：城邦國際名表(2014.01)、健康兩點靈(2014.01)、 alive品味書(2014.03)、國家地理雜誌(2014.07)、TAIWAN

TATLER(2015.01) 、周刊王(2015.01)、飲食男女(2015.01)※2014年起停止監刊雜誌(以**標註)：講義、Computer電腦DIY

※停刊雜誌(以***標註)：7-WATCH情報誌(2014.01)、TVBS周刊(2015.02)


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